1.不到兩個月,采購量最高完成近7倍
7月1日江西省發布了《落實國家組織藥品集中采購和使用工作情況通報》。
值得注意的是,江西省公布的第二批國采數據中,32個藥品自2020年4月11日起在全省執行?,F將截至2020年5月31日采購進度及有關情況通報如下。
自2020年4月11日至5月31日,僅50天,已有4個品規完成全省約定采購數量,11個品規完成進度大于50%。按藥品統計,最高為阿比特龍0.25g的696.92%,最低為比索洛爾2.5mg的1.99%。
除了阿比特龍外,阿德福韋酯(10mg)完成進度為200.31%,紫杉醇(白蛋白結合型)100mg完成進度為106.84%,辛伐他汀20mg完成101.2%。
此外,阿卡波糖50mg(66.62%)、阿莫西林0.25g(64.92%)、安立生坦片5mg(92.86%)、對乙酰氨基酚0.5g(60.31%)、甲硝唑0.2g(69.11%)、聚乙二醇口服散劑10g(82.38%)、鋁碳酸鎂咀嚼片0.5g(75.08%)、曲美他嗪緩釋控釋劑型35mg(64.03%)、頭孢拉定0.25g(72.06%)、異煙肼0.1g(86.78%)、他達拉非片20mg(59.13%)共11個品規的完成進度大于50%。
從中選藥占比來看,36個品規的全省采購總數量占同品規下所有藥品采購總數量的比例為84.88%;按藥品統計,最高為安立生坦片5mg的100%,最低為阿莫西林0.5g的25.41%。
32個藥品的36個品規在全省12個聯盟地區采購總數量為7196.06萬片/支/袋。按藥品統計,最高為阿卡波糖50mg的2997.87萬片,最低為安立生坦片5mg的1950片。
36個品規的全省采購總金額為2603.55萬元,占同品規藥品采購金額的58.03%。按藥品統計,最高為阿卡波糖50mg的541.53萬元,最低為比索洛爾2.5mg的0.26萬元。
從中選品種回款情況來看,截至5月底,采購平臺共有各供貨企業和醫療機構的明細賬單27565份,兩批次國家帶量采購中選藥品在全省12個采購聯盟的網上采購總金額為24389.6萬元,回款(含預付)總金額為22583.9萬元,回款比例為92.6%。
2.擴圍品種新數據,最高完成569%
5月28日,江西省發布國家集采擴圍工作情況通報。3個月時間內,江西省擴圍的25種藥品31個品規,完成進度基本在23%-400.47%之間,平均為85.36%,共有9個品規完成全省約定采購數量。
左乙拉西坦250mg的完成進度最高,為400.47%,吉非替尼250mg的完成進度最低,僅為23.27%。
一個月后,7月1日,江西省更新了全國集采擴圍31個品規近6個月的相關數據:21個品規完成全省約定采購數量,6個品規完成75%,4個品規完成50%。按藥品統計,完成進度最高的為左乙拉西坦250mg的569.24%,最低的為培美曲塞500mg的55.34%。
除了左乙拉西坦外,阿托伐他汀10mg、阿托伐他汀20mg、瑞舒伐他汀10mg、氯吡格雷75mg、氨氯地平5mg、恩替卡韋0.5mg、艾司西酞普蘭10mg、帕羅西汀20mg、奧氮平5mg、厄貝沙坦氫氯噻嗪150mg+12.5mg、賴諾普利10mg、替諾福韋300mg、氯沙坦100mg、氯沙坦50mg、依那普利10mg、伊馬替尼100mg、孟魯司特10mg、培美曲塞100mg、右美托咪定0.2mg/2ml均實現了超100%完成。
其中,替諾福韋300mg、氯沙坦50mg、左乙拉西坦250mg、伊馬替尼100mg、右美托咪定0.2mg/2ml的完成進度均實現了翻倍增長。
3.藥企格局,生變
就上述數據來看,帶量采購對相關品種的市場份額呈現了顛覆性影響,第一批全國集采擴圍品種僅過半年,已有21個品種完成采購量,更有不少品種實現了采購量翻倍式跨越。
而第二批全國集采品種僅過不到兩個月,已有品種完成了近7倍采購量,4個品種完成采購量,11個品種接近完成采購量——速度之快超乎想象。
曾有研究機構表示,對于高份額的中標產品(多為原研中標產品)來說,政策執行后,除了帶量采購規定份額外,通常還能拿到剩余份額的80%左右,最終能夠拿到90%左右的市場份額。
而低份額的中標產品,主要為仿制中標產品,除帶量采購外,還能拿到一小部分增量,最終獲得50-70%的市場份額。
而非中標的產品的市場情況就不容樂觀了。高份額的非中標產品(主要為非中標的原研藥),通常能夠拿到帶量采購后該品種規模余量的80%。低份額的非中標仿制產品,通常難以搶占市場,最終能夠奪得多少份額,與其原有的市場份額有關。
比如此次兩個月內超額7倍完成的阿比特龍、賽柏藍在米內網數據庫查詢,該品種2019年在全國公立醫院終端的銷售市場達到7.62億。
在阿比特龍TOP20品牌格局中,西安楊森占據97.96%的絕對市場份額,剩余2.04%的品種為正大天晴和成都盛迪醫藥所瓜分,前者占據1.39%,后者占據0.65%。
一直以來,用量大、使用廣且國產仿制藥治療有保障的品種更有可能納入集采。此外,原研藥占據絕對份額的品種,成為了集采的主力軍,因為這樣才能最大程度實現仿制替代原研的宗旨。
而在第二批集采的中選結果中,阿比特龍片中選三家,正大天晴藥業集團有限公司,成都盛迪醫藥有限公司、江西山香藥業有限公司分別以2800元、3828元、4296元中標,西安楊森落標。
其中,江西山香藥業拿下了江西市場,替代原研效應可想而知。本次僅50天,阿比特龍片就達到了約定采購量的7倍,對原研品種的沖擊也在意料之內。
某種程度上,納入全國集采的品種,其藥企格局正在洗牌。